הוסף לרשימת משאלות

ניהול תיק אופציות

תיאור הקורס

יש אנשים שכאשר הם שומעים  “ניהול תיקים”, הם מניחים אוטומטית שצריך להיות בעל תואר במימון ועם רישיון לניהול תיקים, על מנת שיצליחו להבין את המושגים והאסטרטגיות, וזה לא המקרה. ובמודול זה תוכלו לראות מדוע ניהול מסחר וסיכונים הם משהו שכל אחד יכול ללמוד איך עושים אותו. אנו נראה לכם כיצד לעקוב אחר הפוזיציות שלכם, לקבוע את גודל הפוזיציה, נלמד לחשב ביתא של תיק השקעות ולגדר את הסיכון מפני נפילות קשות בשוק.

דרישות הקורס

הקורס מיועד לסוחרים מתקדמים באופציות.

תוצאות למידה

  • ניהול תיק יעיל.
  • הגבלת סיכון ועסקאות.
  • התאמות לפי גודל החשבון.
  • הימנעות מעומס מסחר.
  • מעקב אחר עסקאות.
  • ביתא של מניה בודדת.
  • ביתא של תיק השקעות.
  • שקלול ביתא של תיק השקעות.
  • תעשיות ומגזרים לא מתואמים.
  • סיכון שיטתי לעומת לא שיטתי.

חישוב בטא של תיק השקעות

1
בטא של מניה בודדת
7 דקות
2
אסטרטגיה אחת מול תיק השקעות Beta Weighe חלק א
7 דקות
3
ניהול תיק השקעות באופציות לפי Beta Weighed חלק ב
6 דקות

ניהול פוזיציות

1
אין עסקאות מובטחות
3 דקות
2
מניות, מדדים ו ETF
12 דקות
3
יצירת התראות אוטומטיות
6 דקות
4
ניהול אסטרטגיות בקבוצות
4 דקות

ניהול תיק יעיל

1
תעשיות ומגזרים לא מתואמים
3 דקות
2
פיזור הסיכון – קורלציה בשוק ההון
6 דקות
3
פיזור הסיכון – implied volatility
3 דקות
4
פיזור הסיכון – לוח שנה
3 דקות
5
סיכון שיטתי לעומת לא שיטתי
4 דקות
6
כיצד לבחור אסטרטגיה נכונה באופציות?
13 דקות
7
חשבונות מסחר קטנים
10 דקות
8
גודל פוזיציות והקצאת הון
13 דקות
9
כמה Credit אני צריך לקבל על פתיחת פוזיציה באופציות
9 דקות
10
Debit Spread or Credit Spread
3 דקות
11
מה ההבדל iv percentile vs iv rank
18 דקות

הלכה למעשה - אסטרטגיית Calendar למתחילים

1
פתיחת Calendar על SPY בתאריך 05.02.2021
9 דקות
2
פתיחת Calendar על GLD בתאריך 05.02.2021
3 דקות
3
פתיחת Calendar על EWZ בתאריך 05.02.2021
8 דקות

התאמות CALENDAR SPREAD

1
התאמות של CALENDAR SPREAD
5 דקות
2
התאמות Backtrader
9 דקות
3
התאמה למצב קיצון
13 דקות

המשך מסחר

1
פתיחת פוזיציות נוספות
7 דקות
2
פתיחת קבוצות
2 דקות
3
תמונת מצב 18.2.2021
7 דקות
4
TRIPLE CALENDAR
8 דקות
5
פתיחת מרווח במקום טריפל
9 דקות
6
תיקון OIH
6 דקות
7
תמונת מצב 210301
4 דקות
8
VIX
7 דקות
9
תמונת מצב 210304
4 דקות
10
איך נראה המוניטור
4 דקות
11
סגירת פוזיציה IWM
7 דקות
12
איך מתקנים DELTA
9 דקות
13
מבט על האסטרטגיות
5 דקות
14
סגירת פוזיציה SPY
3 דקות
15
איך נראה BETA אחרי סגירה של SPY
4 דקות
16
מאיפה מגיע הרווח
3 דקות
17
סגירת יתר הפוזיציות
3 דקות
זה לא משנה אם אתה סוחר מתחיל או סוחר כבר הרבה שנים, תמיד יש מה ללמוד. גם אם אתה סוחר כבר הרבה שנים, כנראה שאתה סוחר רק בתחום אחד, לדוגמה, מניות או חוזים. אבל בשוק ההון יש עוד הרבה תחומים כמו אופציות, מטח, איגרות חוב. וגם אם אתה רוצה להמשיך לסחור במניות, זה בסדר, אתה יכול לשכלל את היכולת שלך ולעבור למסחר אלגוריתמי.
אנחנו מלמדים את הסטודנטים שלנו לסחור באמצעות מערכות אשר ניתנות להורדה בחינם ואשר ניתן ללמוד ולבצע בהם סימולציות מסחר לצורך אימון. אולם, אם אתם ממשיכים למסחר בכסף אמיתי יהיו לכם עלויות נוספות אשר תשלמו לקבלת מידע בזמן אמת. ברוב המקרים, אם תפתחו חשבון מסחר, תהיה לכם עלות מינימלית לקבלת נתונים.
כן, אם אתם רוכשים מנוי לכל החיים תהיה לכם אפשרות לראות את כל הקורסים שלנו ואת כל הקורסים שנפיץ בעתיד. בנוסף, תהיה לכם גם גישה לאינדיקטורים ייחודיים שאנחנו מפתחים ואסטרטגיות למסחר אוטומטי.
אנחנו מלמדים לסחור בכסף אמיתי ברוב הקורסים. בקורסים של ניהול פוזיציות והלכה למעשה יש דוגמאות ממסחר בכסף אמיתי. אולם בדוגמאות שאנו מסבירים בצורה טכנית כיצד לבצע כניסה ומיד לאחר מכן יציאה מפוזיציות לשם הדגמה אנו מבצעים זאת בחשבון מדומה.
הרבה, הרבה מאוד. אנחנו לא סתם עוד מרצה לשוק ההון שמעולם לא עבד בגוף פיננסי. אנחנו עבדנו בגופים פיננסים הרבה מאוד שנים ומכירים את אופן קבלת ההחלטות של הגופים המוסדיים אשר הם המנוע של שוק ההון. אנחנו גם מכירים את הצד השני של המסחר שהוא הבק-אופיס ולא רק את ה Front Office. יש לנו ידע באפיון תהליכים מורכבים, בניית מערכות מסחר, ניהול בסיסי נתונים פיננסי וידע רב במערכות מסחר מתקדמות כגון בלומברג ורוייטרס. האם יש קורסים חינם?
כן, יש הרבה קורסים בחינם יש הרבה קורסים מקוצרים, ויש הרבה חלקים מקורסים גדולים אשר ניתנים בחינם מומלץ להיות מנוי אתם יכולים לרכוש כל קורס בנפרד, אולם, מומלץ לרכוש מנוי אשר נותן לכם גישה לכל הקורסים שלנו ללא הגבלה.
באופציות אנחנו מלמדים לסחור במערכת שנקראת think or swim שלדעתנו אחד המערכות המובילות בעולם למסחר באופציות, אבל כמובן שאתם יכולים להשתמש במערכות אחרות של ברוקרים אחרים כי אנחנו מלמדים קונספט ואת הקונספט הזה אפשר לקחת לתוכנה אחרת ולסחור שם באותה מידה וליישם שם את הטכניקות שאנחנו מלמדים.
תכנית מסחר באופציות היא מאוד מורכבת וצריך לעבוד לפי שלבים, לכן אנחנו בנינו תכנית מסודרת לסוחרים מתחילים אשר מתחילים לי מיסודות המסחר ואז מתקדמים לאסטרטגיות וכמובן הלכה למעשה. גם אם אתם סוחרים מקצועיים באופציות, אתם יכולים ללמוד דברים חדשים, כי אנחנו משלבים טכניקות חדשות של ניהול תיקים בתוך הקורסים שלנו וזה משהו חדשני ויתכן שלא הכרתם לפני זה וכמובן יכול לעזור לכם להיות רווחיים יותר.
תכנית מסחר באופציות היא מאוד מורכבת וצריך לעבוד לפי שלבים, לכן אנחנו בנינו תכנית מסודרת לסוחרים מתחילים אשר מתחילים לי מיסודות המסחר ואז מתקדמים לאסטרטגיות וכמובן הלכה למעשה. גם אם אתם סוחרים מקצועיים באופציות, אתם יכולים ללמוד דברים חדשים, כי אנחנו משלבים טכניקות חדשות של ניהול תיקים בתוך הקורסים שלנו וזה משהו חדשני ויתכן שלא הכרתם לפני זה וכמובן יכול לעזור לכם להיות רווחיים יותר.

הסבר כללי על הקורס, מערכות ושימוש בנתונים

— 01 ינואר 2021

  • בקורס זה מתבצעות הדגמות במערכת Thinkorswim
  • בקורס זה מתבצעות דוגמאות גם בכסף אמיתי וגם בכסף מדומה
  • לצורך הדגמה אין לראות בפעולות אלו המלצה לרכישה של אסטרטגיות, מסחר בשוק ההון הוא מסוכן ולכן צריך לראות את דף סיכוני מסחר לפני שסוחרים בכסף אמיתי
  • קורס זה הוא חלק ראשון מתוך מספר חלקים, צריך לראות את כל חלקי הקורסים על מנת להבין טוב את תחום המסחר.
  • רכישת חבילת קורסים הדרך המשתלמת ביותר ללמוד במרכז ללימודי שוק ההון, לרכוש חבילה של קורסים, או לרכוש את כל הקורסים במחיר מוזל לכל החיים


היה הראשון להוסיף חוות דעת.

בבקשה, התחבר כדי להשאיר חוות דעת
ניהול תיק אופציות
מחיר:
₪500 ₪250