תוכנית להשוואת קרנות דרך מדיניות, עלות וסיכון
הקורס מתוכנן להציג כיצד פועלות קרנות נאמנות ומהם הפרטים שמשווים ביניהן. מתחילים בסוגי קרנות ובמושגים, ומתקדמים למדיניות, למבנה עלויות ולמדדי ביצוע.
בהמשך מופיעים בחירת קרן, השפעות כלכליות וניהול תיק. הסרטונים בעריכה, ותוכנית הלימוד כוללת ארבעים נושאים בשמונה חלקים.
מטרות התוכנית
- להכיר סוגי קרנות ומדיניות השקעה
- לבחון דמי ניהול, חשיפות ומדדי ייחוס
- לקרוא ביצועים ביחס לרמת הסיכון
- לשלב בחירת קרן בתכנון השקעות רחב
להכיר את המשפחות ואת המדיניות
פרק המבוא כולל את אופן הפעולה, מושגי היסוד ויתרונות וחסרונות. אחריו ממפים מנייתיות, אג״ח, מעורבות וכספיות.
מופיעות גם קרנות בינלאומיות וממונפות, מדיניות השקעה ורקע רגולטורי כחלק מהתוכנית.
לחבר מחיר, עלות וביצוע
חלק העלויות מתוכנן לכלול דמי ניהול ונאמנות, הוצאות חבויות ו־Expense Ratio. נלמד גם מבנה פתוח וסגור.
פרק הביצועים מציג תשואה מול סיכון, קרן מחקה והשוואה למדדי שוק. כך מתוכנן חיבור בין תוצאה למאפייני הקרן.
להוסיף בחירה ומעקב
חלק הבחירה כולל השוואה באתרים ומגזרי שוק וטווחי השקעה. ההקשר הכלכלי מוסיף ריבית, אינפלציה ואירועים.
חלקי הסיום מתוכננים לעסוק במנהל הקרן, דיווח ופיקוח ובשילוב בתיק האישי עם תחזוקה ומעקב.