איך ניתן לזהות מניות שוריות במדדים מקומיים?

זיהוי מניות שוריות (Bullish Stocks) במדדים מקומיים כולל שימוש בכלים ובניתוחים שמטרתם לאתר מניות שמפגינות מגמת עלייה או מצביעות על פוטנציאל להמשך צמיחה. מדובר בתהליך שמשלב ניתוח טכני, ניתוח פונדמנטלי, ומעקב אחרי מגמות שוק כלליות.

שלבים לזיהוי מניות שוריות

1. ניתוח טכני

כלים טכניים מספקים אינדיקציות על מגמות ומחזורי מסחר.

• מגמת מחירים עולה: מניות עם גרף מחירים המציג סדרת שיאים ושפלים עולים (Higher Highs and Higher Lows) מעידות על מגמה שורית.

• חציית ממוצעים נעים: כאשר ממוצע נע קצר טווח (למשל, 50 ימים) חוצה ממוצע נע ארוך טווח (למשל, 200 ימים) כלפי מעלה, מדובר בסימן שורי.

• נפח מסחר עולה: מניות עם עלייה בנפח המסחר בעת עלייה במחיר מעידות על עניין מצד משקיעים, מה שמחזק את המגמה השורית.

• אינדיקטורים טכניים:

  • RSI (Relative Strength Index): מניה עם RSI גבוה (מעל 50) עשויה להימצא במגמה שורית.
  • MACD (Moving Average Convergence Divergence): קריאה חיובית, כאשר הקו המהיר חוצה את הקו האיטי כלפי מעלה, מאותתת על מגמה שורית.

2. ניתוח פונדמנטלי

ניתוח פונדמנטלי מתמקד בביצועים ובנתונים הפיננסיים של החברה.

• שיפור ברווחיות: חברות עם צמיחה בהכנסות, שיפור בשולי הרווח ותשואה גבוהה על ההון (ROE) נוטות למשוך משקיעים.

• תחזיות חיוביות: תחזיות רווח או צמיחה גבוהות מהממוצע בתעשייה יכולות להעיד על מניה שורית.

• מכפילים נמוכים יחסית לצמיחה: מניות עם מכפיל רווח (P/E) או מכפיל PEG (Price/Earnings to Growth) תחרותיים ביחס לצמיחה הצפויה עשויות להיות שוריות.

3. זיהוי מגמות שוקיות

• בחינת מגזרי השוק: זיהוי מגזרים שנמצאים במגמת עלייה במדד המקומי (למשל, טכנולוגיה, פיננסים) יכול לעזור למקד את החיפוש במניות מתאימות.

• מעקב אחרי מדדים מובילים: ניתוח ביצועי המדדים המקומיים, כמו ת”א 35 בישראל או מדדים סקטוריאליים, עשוי לחשוף מניות עם ביצועים מעל הממוצע.

4. ניצול נתוני שוק

• חדשות ואירועים: חברות שמדווחות על שיתופי פעולה, מוצרים חדשים או הסכמי מכר עשויות להיות שוריות.

• מעקב אחר דוחות כספיים: דוחות עם תוצאות חיוביות או תחזיות מעודדות לרבעונים הבאים יכולים להצביע על מגמה שורית.

• פעילות מוסדית: עלייה ברכישות של גופים מוסדיים עשויה להעיד על אמון במניה.

5. שימוש בכלים דיגיטליים

• מערכות סריקה: כלים כמו Finviz, TradingView או מערכות בנקאיות מספקים סריקות מבוססות קריטריונים כמו ביצועים, מחזורים ומגמות טכניות.

• מעקב אחר דירוגים: בדיקת המלצות אנליסטים ודירוגי “קנייה” עשויה לספק תובנות על מניות פוטנציאליות.

דוגמה: תהליך זיהוי מניה שורית במדד ת”א 35

נניח שאנו מחפשים מניות שוריות במדד ת”א 35:

1. בדיקת מגמה כללית: נתח את ביצועי המדד ובחן אם המדד במגמת עלייה כללית.

2. זיהוי מניות מובילות: אתרו מניות עם עליות עקביות בשלושת החודשים האחרונים.

3. ניתוח טכני: בחן מניות שחצו ממוצעים נעים או הציגו RSI מעל 50.

4. בדיקת נתונים פיננסיים: נתח חברות עם עלייה ברווחיות ותשואות גבוהות.

5. מעקב אחר חדשות: בדוק אם קיימים אירועים חיוביים, כמו זכייה במכרז או שיפור בתחזיות.

סיכום

זיהוי מניות שוריות במדדים מקומיים דורש שילוב של ניתוח טכני, ניתוח פונדמנטלי ומעקב אחר מגמות שוקיות. שימוש בכלים כמו גרפים, נתוני שוק ומערכות סריקה יכול לייעל את התהליך ולאפשר זיהוי הזדמנויות השקעה בצורה מושכלת.