Finance
מדד המחירים לצרכן (Consumer Price Index – CPI) הוא מדד כלכלי שמודד את שיעור השינוי במחירים של סל מוצרים ושירותים הנצרכים על ידי משקי בית במשך תקופה מסוימת. המדד משמש ככלי עיקרי למדידת האינפלציה או הירידה בערך הכסף, ומספק תמונה של עליית מחירים בשוק הצרכני. מאפיינים של מדד המחירים לצרכן (CPI): השפעות מדד המחירים לצרכן: […]
מנוף המרה (Option Leverage) מתאר את יכולת השימוש באופציות כדי להעצים את תשואת ההשקעה במידה רבה יותר מאשר אם היה נשקל להשקיע במניה או נכס בסיס ישירות. מנוף זה מאפשר להשקיע סכום קטן יחסית ולשלוט על נכס הרבה יותר יקר, תוך קבלת פוטנציאל לרווחים גדולים יותר במקרה של תנודות במחיר הנכס הבסיסי. איך מנוף המרה […]
מהו מנוף פיננסי (Financial Leverage)? מנוף פיננסי (Financial Leverage) הוא המידה שבה חברה או משקיע משתמשים בהלוואות או אמצעים פיננסיים אחרים כדי להגדיל את התשואות על ההון. המונח “מנוף” מתאר את השימוש בהון חיצוני (למשל, הלוואות) כדי להגדיל את פוטנציאל הרווח של החברה או המשקיע. במילים פשוטות, מנוף פיננסי מאפשר להגדיל את הרווחים (או ההפסדים) […]
מנוף שלילי (Negative Leverage) מתאר מצב שבו החוב או ההשקעה באמצעות מנוף לא מצליחים לייצר תשואה חיובית שמכסה את עלות החוב, מה שמוביל להפסדים. במילים פשוטות, מדובר במצב שבו ההחזר על ההשקעה (ROI) נמוך יותר מעלות המימון החיצוני (החוב), וכתוצאה מכך ההשקעה או הפרויקט מניבים הפסדים במקום רווחים. איך זה עובד? כאשר חברה או משקיע […]
מהו מנוף פעיל (Operating Leverage)? מנוף פעיל (Operating Leverage) הוא מונח פיננסי שמתאר את השפעת עלות קבועה על הרווח התפעולי של חברה. מנוף פעיל מתאר את המידה שבה הוצאות קבועות, כמו הוצאות שכר, השכרה, ופחת, משפיעות על הרווח של החברה כאשר יש שינוי בהכנסות. ככל שלחברה יש יותר עלויות קבועות, היא נמצאת במנוף פעיל גבוה […]
מדד אגרות חוב (Bond Index) הוא כלי פיננסי שמודד את הביצועים של קבוצת אגרות חוב מסוימת או שוק האג”ח הכללי. מדובר במדד שמייצג את התשואות של אגרות חוב על פי קריטריונים מסוימים, כמו סוג האג”ח, דירוג האשראי, תנאי הריבית, וההחזר של אגרות החוב. מאפיינים של מדד אגרות חוב: דוגמות למדדי אגרות חוב: יתרונות של מדד […]
מדד גגן של חודש נוכחי (Current Month Index) הוא מונח שמתאר את המדד או האינדיקטור המייצג את ביצועי השוק, נכס פיננסי או קטגוריה מסוימת במהלך החודש הנוכחי. במילים אחרות, זהו מדד שמחשב את שיעור השינוי במחיר או ביצועים של נכס או סקטור פיננסי מסוים, ומציג את התוצאה בחודש הנוכחי. המדד משמש בדרך כלל למעקב אחר […]
מדד בסיס (Basic Index) הוא מדד שמטרתו להוות נקודת התייחסות או בסיס להשוואת ביצועים של שוק, נכס או קטגוריית נכסים מסוימת. מדד בסיס משמש ככלי ראשוני למדוד את השינויים במחירים או בביצועים של נכסים מסוימים לאורך זמן, ומשתמש במידע של נקודת התחלה או ערך התחלתי שממנו נמדדים השינויים. מאפיינים של מדד בסיס: דוגמה למדד בסיס: […]
מגמת שוק (Market Trend) מתארת את הכיוון הכללי שבו שוק פיננסי, נייר ערך, נכס או סחורה נעים לאורך תקופה מסוימת. מגמת השוק מצביעה על כיוון ההתפתחות של המחירים בשוק ומשפיעה על החלטות השקעה, ניהול סיכונים ואסטרטגיות מסחר. סוגי מגמות שוק: איך מזהים מגמת שוק? גורמים המשפיעים על מגמת השוק: יתרונות של זיהוי מגמת שוק: חסרונות […]
מהו מדד (Index)? מדד (Index) הוא כלי פיננסי המשמש למדוד את ביצועי שוק, ענף, או נכס פיננסי מסוים. הוא מייצג את הממוצע המשוקלל של המחירים של مجموعة של מניות, אגרות חוב, סחורות, או נכסים אחרים. המדד לא נועד להוות השקעה ישירה, אלא הוא מספק תמונה כללית של התנהלות שוק מסוים או נכס מסוים במהלך זמן. […]