מה זה “מסחר אלגוריתמי מותאם אישית”? מסחר אלגוריתמי מותאם אישית (Custom Algorithmic Trading) הוא גישה למסחר בשוק ההון שבה סוחרים ומשקיעים משתמשים באלגוריתמים מותאמים אישית כדי לבצע החלטות מסחר, תוך התאמתם לצרכים, לסגנון המסחר, ולמטרות ההשקעה של המשתמש. אלגוריתמים אלו מבוססים על כללים, פרמטרים, או מודלים שנכתבו בקוד, ומבצעים פעולות כמו קנייה, מכירה, גידור, וניהול […]
איך ניתן להשתמש בניתוח מגמות טכני (Trend Analysis)? ניתוח מגמות טכני (Trend Analysis) הוא כלי מרכזי בניתוח טכני המשמש לזיהוי כיוון התנועה של נכס פיננסי לאורך זמן. באמצעות ניתוח מגמות, סוחרים ומשקיעים יכולים להבין את הכיוון הכללי של השוק, לזהות הזדמנויות מסחר, ולפתח אסטרטגיות מסחר מבוססות מגמות. סוגי מגמות טכניות מגמת עלייה (Uptrend): מאופיינת ברצף […]
מה זה “מניות ESG מובילות”? מניות ESG מובילות הן מניות של חברות העומדות בסטנדרטים גבוהים בתחומי סביבה (Environment), חברה (Social), וממשל תאגידי (Governance). חברות אלו נתפסות ככאלו המנהלות את פעילותן באופן אחראי ובת קיימא, תוך איזון בין יצירת ערך כלכלי ושמירה על ערכים חברתיים וסביבתיים. מניות ESG מובילות מקבלות ציונים גבוהים במדדי ESG שונים, המשקפים […]
כיצד משפיעה תנודתיות שוק על קרנות סל (ETFs)? תנודתיות השוק משפיעה על קרנות סל (ETFs) במגוון דרכים, בהתאם לאופי הקרן, הנכסים שבהם היא משקיעה, ומטרותיה. קרנות סל הן מכשירים פיננסיים פופולריים המאפשרים למשקיעים להיחשף למגוון רחב של נכסים, כמו מניות, אג”ח, סחורות או מדדים, אך רמת התנודתיות בשוק יכולה לשנות את ביצועי הקרן ואת אופן […]
מבנה שוק האופציות על ה-VIX שוק האופציות על ה-VIX הוא חלק בלתי נפרד מהמסחר בתנודתיות בשוק ההון, ומאפשר למשקיעים וסוחרים להמר על שינויים בתנודתיות המשתמעת במדד ה-S&P 500. המבנה הייחודי של שוק זה מבוסס על חוזים עתידיים ותכונות מיוחדות המבדילות אותו משוקי אופציות רגילים. מרכיבים מרכזיים בשוק האופציות על ה-VIX 1. בסיס האופציות: חוזים עתידיים […]
תמחור אופציות על ה-VIX תמחור אופציות על ה-VIX מבוסס על מודלים מתמטיים מתקדמים המתחשבים במספר גורמים מרכזיים: התנודתיות המשתמעת, מבנה השוק של חוזים עתידיים על ה-VIX, ותאריכי הפקיעה של האופציות. בניגוד לאופציות רגילות, אופציות על ה-VIX מתומחרות בהתאם לחוזים עתידיים על המדד ולא לערך הנוכחי שלו. הגורמים המרכזיים המשפיעים על תמחור האופציות על ה-VIX 1. […]
היחסים בין ה-VIX ל-S&P 500 מדד ה-VIX ומדד ה-S&P 500 הם שני כלים חשובים בניתוח שוק ההון, והיחסים ביניהם מהווים אינדיקטור משמעותי לתחושות המשקיעים ולתנאי השוק. מדד ה-VIX, המכונה “מדד הפחד”, משקף את התנודתיות המשתמעת במדד ה-S&P 500 ל-30 הימים הקרובים. בעוד ה-S&P 500 מודד את ביצועי 500 החברות הגדולות בארה”ב, ה-VIX משקף את הציפיות […]
מה זה “ניתוח כלכלי מאקרו” וכיצד הוא משפיע על שוק ההון? ניתוח כלכלי מאקרו (Macroeconomic Analysis) הוא גישה לניתוח הכלכלה ברמת המאקרו, שמתמקדת בבחינת גורמים רחבים המשפיעים על הכלכלה הכוללת, כגון צמיחה כלכלית, אינפלציה, אבטלה, מדיניות מוניטרית, סחר בינלאומי ועוד. ניתוח זה מספק תמונה כללית על המצב הכלכלי הגלובלי או המקומי, ומהווה כלי מרכזי למשקיעים […]
ההבדל בין מניות מחלקות דיבידנד למניות שאינן מחלקות דיבידנד מניות מחלקות דיבידנד ומניות שאינן מחלקות דיבידנד הן שני סוגים מרכזיים של מניות המייצגות אסטרטגיות השקעה שונות ותפיסות פיננסיות שונות של החברות שהנפיקו אותן. ההבדל העיקרי ביניהן טמון באופן שבו החברות מתייחסות לרווחים שלהן: האם הן מחלקות אותם למשקיעים או משקיעות אותם חזרה בפיתוח וצמיחה. מהן […]
מה זה “מסחר ללא עמלות”? מסחר ללא עמלות הוא מודל מסחר שבו ברוקרים מאפשרים למשקיעים לקנות ולמכור נכסים, כמו מניות, קרנות סל (ETFs) או אופציות, ללא חיוב ישיר בעמלות מסחר. מדובר במהפכה בעולם ההשקעות שהפכה פופולרית בשנים האחרונות בזכות ברוקרים כמו Robinhood, E*TRADE, ו-Webull, שהובילו את המגמה. המטרה של מודל זה היא להנגיש את שוק […]