איך מודדים את ביצועי קרנות הנאמנות? ניתוח ביצועי קרנות נאמנות מתבסס על מספר נוסחאות ומדדים מרכזיים המשלבים תשואה, סיכון, ועלויות. להלן תיאור הנוסחאות בצורה טקסטואלית: 1. תשואה אבסולוטית תשואה אבסולוטית מחושבת כך:(שווי נכסי הקרן בסוף התקופה פחות שווי הקרן בתחילת התקופה) חלקי שווי הקרן בתחילת התקופה, כפול 100. 2. סטיית תקן סטיית התקן מודדת את […]
מהן “מניות קנאביס” וכיצד מנתחים אותן? מניות קנאביס הן מניות של חברות הפועלות בתעשיית הקנאביס, שכוללת תחומים כמו גידול, הפצה, מחקר, ופיתוח מוצרים מבוססי קנאביס. תחום זה הפך בשנים האחרונות לאטרקטיבי להשקעות, בעיקר בעקבות תהליכי הלגליזציה ברחבי העולם והשימוש הרפואי והמסחרי הגובר בצמח הקנאביס. תחומי הפעילות של חברות קנאביס גידול וייצור:חברות המגדלות קנאביס ומשווקות אותו […]
מהי קרן גידור (Hedge Fund)? קרן גידור היא גוף השקעות פרטי המנהל כספים של משקיעים מורשים (Accredited Investors) במטרה לייצר תשואות גבוהות תוך שימוש באסטרטגיות השקעה מתקדמות. קרנות גידור פועלות במגוון רחב של שווקים ונכסים, כולל מניות, אג”ח, מט”ח, סחורות ואופציות. מאפיינים עיקריים של קרן גידור 1. גמישות השקעה קרנות גידור אינן מוגבלות לתיק השקעות […]
כיצד לנתח מניות בתחום האנרגיה? תחום האנרגיה כולל מגוון רחב של חברות העוסקות במקורות אנרגיה כמו נפט, גז טבעי, אנרגיה מתחדשת (כגון שמש ורוח), וחשמל. ניתוח מניות בתחום זה דורש הבנה של גורמים ייחודיים המשפיעים על הביצועים הפיננסיים והמגמות בשוק האנרגיה. שלבים עיקריים בניתוח מניות בתחום האנרגיה 1. הבנת מגזר האנרגיה סיווג חברות:חברות בתחום האנרגיה […]
מהו “מדד התחלה” (Leading Indicator) וכיצד הוא עוזר למשקיעים? “מדד התחלה” הוא אינדיקטור כלכלי שנועד לחזות את המגמות הכלכליות העתידיות לפני שהן מתרחשות בפועל. מדדים אלו מספקים למשקיעים תובנות מוקדמות על כיוון אפשרי של הכלכלה או של שוק ההון, ועוזרים בקבלת החלטות השקעה מושכלות. מאפיינים של מדד התחלה תחזית עתידית:מדדי התחלה מספקים מידע על מגמות […]
מהו מסחר אלגוריתמי בתדר גבוה (High-Frequency Trading – HFT)? מסחר אלגוריתמי בתדר גבוה הוא שיטת מסחר מתקדמת בשוק ההון, שבה נעשה שימוש באלגוריתמים ממוחשבים לביצוע כמויות גדולות של פקודות מסחר במהירות גבוהה מאוד – לרוב בתוך שברירי שנייה. מסחר זה מתבצע על פלטפורמות מחשוב מתקדמות ומיועד לנצל יתרונות מינוריים בתמחור המניות והנכסים. מאפיינים מרכזיים של […]
השפעת מדדי אינפלציה כמו CPI על שוק ההון מדד המחירים לצרכן (CPI – Consumer Price Index) הוא מדד חשוב למדידת האינפלציה. הוא משקף את השינוי במחירי סל מוצרים ושירותים הנצרכים על ידי משקי הבית. שינויים במדד זה משפיעים ישירות על שוק ההון, כיוון שהם משמשים כלי מרכזי בקביעת מדיניות כלכלית, ובעיקר בהחלטות ריבית של הבנקים […]
מהו “מסחר לפי חדשות” (News-Based Trading)? מסחר לפי חדשות (News-Based Trading) הוא אסטרטגיית מסחר בשוק ההון שבה המשקיעים או הסוחרים מבססים את החלטותיהם על חדשות עדכניות ומידע פומבי לגבי אירועים כלכליים, פוליטיים או עסקיים. האסטרטגיה מתמקדת בניתוח והבנת השפעתם של פרסומים חשובים על מחירי נכסים פיננסיים (כגון מניות, סחורות, מטבעות וכו’) ותגובת השוק לאותן חדשות. […]
איך משפיעים שינויים בסביבה רגולטורית על שוק ההון? שינויים בסביבה הרגולטורית יכולים להשפיע באופן משמעותי על שוק ההון. הרגולציה בשוק ההון כוללת את כל החוקים, התקנות והנהלים שמנחים את הפעילות הפיננסית ומטרתה להבטיח את יציבות השוק, הגינות בעסקאות ומניעת פעילויות לא חוקיות או מזיקות כמו תרמיות או הונאה. שינוי בחוקים או במדיניות הרגולציה יכול להוביל […]
מהי אסטרטגיית תיק 60/40? אסטרטגיית תיק 60/40 היא אחת האסטרטגיות המוכרות והפופולריות ביותר לניהול תיקי השקעות. לפי אסטרטגיה זו, תיק ההשקעות מחולק כך ש- 60% ממנו מושקע במניות (או בנכסים בעלי סיכון גבוה) ו- 40% מושקע באגרות חוב (או בנכסים בעלי סיכון נמוך). האסטרטגיה נועדה לספק איזון בין תשואה לבין סיכון: מצד אחד, המניות מציעות […]