מהו “שווי מאזני” (Book Value)? שווי מאזני (Book Value) הוא מדד פיננסי שמייצג את הערך הכולל של הנכסים נטו של חברה כפי שהוא מופיע במאזן החשבונאי שלה. במילים פשוטות, מדובר בערך ההפרש בין סך כל הנכסים של החברה לבין סך כל ההתחייבויות שלה. השווי המאזני משמש להערכת שווי החברה, במיוחד בהשוואה לשווי השוק שלה, ומספק […]
ניתוח מקרים: הצלחה וכישלון בגידור עם ה-VIX ה-VIX, מדד התנודתיות הידוע כ”מדד הפחד”, משמש לגידור מפני תנודות קיצוניות בשוק. עם זאת, גידור באמצעות ה-VIX יכול להוביל הן להצלחות מרשימות והן לכישלונות צורבים, תלוי במיומנות בניהול האסטרטגיה ובתנאי השוק. ניתוח מקרים של הצלחה וכישלון יכול להדגיש את היתרונות והסיכונים הכרוכים בכך. מקרה הצלחה: מגפת הקורונה במרץ […]
השוואה בין VIX לבין זהב בתנודתיות גבוהה מדד ה-VIX וזהב הם שני נכסים פופולריים בשוק ההון המשמשים לעתים קרובות במשברים ותנודתיות גבוהה. בעוד ה-VIX נחשב אינדיקטור של תנודתיות וציפיות שוק, זהב ידוע כ”נכס בטוח” המשמש לשמירה על ערך בתקופות אי-ודאות כלכלית. השוואת מאפייניהם עשויה לעזור למשקיעים להבין את תפקידם בתיק השקעות. מאפיינים עיקריים מאפיין VIX […]
איך ניתן להשתמש ב-Fibonacci Retracement במסחר? Fibonacci Retracement הוא כלי ניתוח טכני שמשתמש ברמות מחירים הנגזרות מסדרת פיבונאצ’י כדי לזהות אזורים פוטנציאליים של תיקונים (Retracements) בתנועת המחיר, בהם המחיר עשוי לעצור או להפוך כיוון. סוחרים משתמשים בו כדי לזהות רמות תמיכה והתנגדות, לתזמן כניסות לעסקאות ולנהל סיכונים בצורה חכמה. מה זה Fibonacci Retracement? סדרת פיבונאצ’י […]
מהו “מסחר מתמקד” (Focused Trading)? מסחר מתמקד הוא אסטרטגיית השקעה או מסחר שבה המשקיע מתרכז במספר קטן של נכסים, סקטורים או אסטרטגיות מסחר, במקום לפזר את ההשקעות על פני מגוון רחב של אפשרויות. הרעיון המרכזי הוא להתמקד בניתוח מעמיק ובשליטה טובה יותר על הנכסים הנבחרים, מתוך שאיפה למקסם רווחים תוך הבנה מעמיקה של המגמות, הסיכונים […]
כיצד משפיעה כלכלת שוק מתפתחת על השקעות גלובליות? כלכלת שוק מתפתחת (Emerging Market Economy) היא כלכלה של מדינה שעוברת תהליך של מעבר משוק מתפתח לשוק מפותח. כלכלות אלו מאופיינות בצמיחה מהירה, משאבים טבעיים רבים, גידול באוכלוסייה, ומעבר לעבר תעשיות מתקדמות וטכנולוגיות. השקעה בשווקים מתפתחים יכולה להציע הזדמנויות רווחיות לצד סיכונים משמעותיים. ההשפעה של כלכלות אלו […]
מהו יחס מינוף פיננסי ולמה הוא חשוב? יחס מינוף פיננסי (Financial Leverage Ratio) הוא מדד מרכזי בעולם הפיננסים שמאפשר להבין עד כמה חברה ממומנת באמצעות חוב יחסית להון העצמי שלה. הוא עוזר למשקיעים ולמנהלים להעריך את רמת הסיכון הפיננסי של החברה ואת הפוטנציאל שלה לייצר רווחים מוגדלים באמצעות שימוש במינוף. מה מודד יחס מינוף פיננסי? […]
איך ניתוח טווחים (Range Analysis) מסייע במסחר? ניתוח טווחים (Range Analysis) הוא שיטה במסחר שמזהה את גבולות התנועה של מחירי נכסים במסגרת טווח מסחר (Trading Range). טכניקה זו מתמקדת בזיהוי רמות תמיכה (Support) והתנגדות (Resistance) כדי לנצל את תנועות המחיר החוזרות בתוך גבולות הטווח. ניתוח טווחים מתאים במיוחד למצבים שבהם השוק נע צדדית (Sideways) ולא […]
מהי חשיבות תקצוב בתכנון השקעות? תקצוב בתכנון השקעות הוא תהליך שבו משקיעים מנהלים ומקצים את המשאבים הפיננסיים שלהם באופן מחושב כדי להשיג מטרות פיננסיות מוגדרות. מדובר בבסיס לניהול נכון של תיק השקעות, המסייע להבטיח שההשקעות מתאימות ליעדים הפיננסיים, לרמת הסיכון וליכולות הכלכליות של המשקיע. יתרונות התקצוב בתכנון השקעות 1. הגדרת יעדים פיננסיים ברורים תקצוב מאפשר […]
מהן “אסטרטגיות הגנה” (Protective Strategies)? אסטרטגיות הגנה הן טכניקות או גישות השקעה שנועדו למזער הפסדים ולשמור על ההון במקרה של תנודות שוק שליליות או ירידות משמעותיות בערך הנכסים בתיק ההשקעות. אסטרטגיות אלו מתמקדות בניהול סיכונים, הגנה על תיק ההשקעות, והבטחת יציבות כלכלית גם בתקופות של אי ודאות או תנודתיות גבוהה בשוק. מטרות אסטרטגיות הגנה הגנה […]