מהו מדד ענפי (Industry Index)? מדד ענפי (Industry Index) הוא מדד פיננסי שמודד את ביצועי קבוצת מניות של חברות מאותו תחום או סקטור בשוק. כל מדד ענפי מכסה את הביצועים של מניות החברות הפועלות בענף או בתחום ספציפי, לדוגמה, מדד לענף הטכנולוגיה, מדד לענף הבריאות, מדד לאנרגיה, מדד לתעשיית הרכב וכו’. המדד מציין את הביצועים […]
מהו מדד קובע (Record Index)? מדד קובע (Record Index) הוא מונח המתאר מדד או אינדיקטור שמצביע על ערך רשום או נתון שמרכז את המידע בנוגע לשוק, מוצר או תופעה כלכלית מסוימת. המונח מדד קובע יכול לשמש כדי לזהות או לקבוע את התוצאה או המידע החשוב ביותר לגבי נכס, שוק או מגזר בזמן נתון, וכך הוא […]
מהו מדד משולב (Combined Index)? מדד משולב (Combined Index) הוא מדד פיננסי שמחבר שניים או יותר מדדים שונים או קטגוריות שוק, כדי להפיק מדד אחד שמייצג את הביצועים של מגוון נכסים או סקטורים שונים. מדד כזה יכול לכלול למשל שילוב של מניות, אג”ח, סחורות, או מדדים אזוריים, כך שהוא מעניק תמונה רחבה יותר על ביצועי […]
מהו מדד דינמי (Published Index)? מדד דינמי (או Published Index) הוא מדד שמפורסם באופן פומבי ומשמש ככלי למדידה והשוואה של ביצועים בשוק פיננסי או כלכלי, תוך כדי עדכון תדיר של הנתונים בו. מדדים אלו משתנים באופן שוטף, כדי לשקף את השינויים בערכים או במחירים של הנכסים שמדד זה עוקב אחריהם. מדד דינמי הוא כלי עזר […]
מניה בכורה (Preferred Stock [Am.]) היא סוג של מניה המעניקה לבעליה זכויות יתר על פני בעלי מניות רגילים, במיוחד בתחום של תשלום דיבידנדים וזכויות במקרה של פירוק החברה. מניות בכורה נפוצות בעיקר בשוק האמריקאי ומציינות מניות עם תנאים פיננסיים מועדפים. מאפיינים של מניה בכורה: יתרונות של מניה בכורה: חסרונות של מניה בכורה: דוגמה למניה בכורה: […]
סיכון עקרוני: הבנת הסיכון לאובדן ההשקעה הראשונית סיכון עקרוני (Principal Risk) מתייחס לסכנה שבה משקיע עלול לאבד חלק או את כל הקרן (ההשקעה הראשונית) שלו. סיכון זה הוא מרכיב מרכזי בכל סוג של השקעה, שכן הוא משפיע על ההון הבסיסי של המשקיע ולא רק על הרווחים העתידיים. הבנת סיכון עקרוני וניהולו הם קריטיים לכל משקיע, […]
סיכון עסקי: הגדרה, סוגים ודרכי ניהול סיכון עסקי (Business Risk) הוא כל גורם שעשוי להשפיע על רווחיותה ושרידותה של חברה. הסיכון העסקי נובע מגורמים פנימיים בתוך הארגון ומגורמים חיצוניים שאינם בשליטת החברה. ניהול נכון של סיכונים עסקיים הוא מרכיב קריטי להצלחת חברות בכל תחום. מהם הגורמים לסיכון עסקי? סיכון עסקי יכול לנבוע ממספר מקורות: סוגי […]
סיכון פיננסי: גורמים, סוגים ודרכי ניהול סיכון פיננסי (Financial Risk) הוא אחד המושגים המרכזיים בעולם ההשקעות, המסחר והניהול הפיננסי. כל אדם, עסק או משקיע שנכנס לעולם הכלכלה מתמודד עם רמות שונות של סיכון, הנובע מאי-ודאות הקשורה להפסדים פוטנציאליים. הבנת הסיכונים הפיננסיים ודרכי ההתמודדות איתם היא מפתח לניהול נכון של הון והשקעות. מהם הגורמים לסיכון פיננסי? […]
מרווח חוב ואשראי (Spread) – משמעות והשפעה על שוק ההון מרווח (Spread) הוא מונח פיננסי המתאר את ההפרש בין שני ערכים פיננסיים, לרוב בין תשואות, ריביות או מחירי קנייה ומכירה. בהקשר של מרווח חוב ואשראי, מדובר על ההפרש בין תשואות של שני סוגי אג”ח או על פער הריבית בין הלוואות שונות. מרווח זה מספק מידע […]