מהי חשיבות הנזילות בשוקי חוב? נזילות בשוקי חוב מתארת את הקלות שבה משקיעים יכולים לקנות ולמכור איגרות חוב מבלי לגרום לתנודות משמעותיות במחירן. נזילות גבוהה מאפשרת לשוקי החוב לפעול ביעילות, בעוד שנזילות נמוכה עלולה להוביל לעלויות גבוהות יותר ולתנודתיות מוגברת. מדוע הנזילות חשובה בשוקי חוב? 1. הקטנת עלויות עסקה מרווחי קנייה ומכירה (Bid-Ask Spread):נזילות גבוהה […]
מה זה “מניות ממונפות” (Leveraged Stocks)? מניות ממונפות הן מניות של חברות שמממנות את פעילותן באמצעות חוב גדול יחסית להון העצמי שלהן, כלומר רמת מינוף פיננסי גבוהה. השימוש במינוף מאפשר לחברות לגייס משאבים נוספים לפיתוח וצמיחה, אך מגביר גם את הסיכונים, במיוחד בתקופות של ירידה בשוק או עליית ריבית. כיצד פועלות מניות ממונפות? 1. מהו […]
מה זה “השקעות לפי מגזרים” ואיך משקיעים יכולים להשתמש בזה? השקעות לפי מגזרים מתייחסות להקצאת כספים לתעשיות או ענפים ספציפיים בתוך השוק, במטרה למנף את הביצועים של מגזרים מסוימים בהתאם למצב הכלכלי או למגמות שוק. השקעה זו מתמקדת בסקטורים כמו טכנולוגיה, אנרגיה, בריאות, פיננסים, תשתיות ועוד, ומאפשרת למשקיעים להתמקד באזורים בשוק עם פוטנציאל צמיחה או […]
מהי מניה של חברה זרה (ADR) וכיצד היא פועלת? ADR (American Depositary Receipt) היא תעודת פיקדון אמריקאית המייצגת בעלות במניות של חברה זרה. היא מאפשרת למשקיעים בארה”ב להשקיע בחברות בינלאומיות מבלי לסחור ישירות בבורסות מחוץ לארה”ב. ה-ADR נסחרת בבורסות אמריקאיות כמו מניה רגילה, בדולרים, ומאפשרת למשקיעים להיחשף לשווקים זרים בצורה פשוטה ונוחה. כיצד פועלת מניית […]
איך מחשבים תשואה כוללת (Total Return) על מניה? תשואה כוללת היא מדד פיננסי המספק תמונה מלאה על הרווחים שהתקבלו מהשקעה במניה לאורך זמן. היא כוללת הן את רווחי ההון (שינויים במחיר המניה) והן את תזרים ההכנסות (כגון דיבידנדים). בניגוד לתשואת מחיר, שמתייחסת רק לשינוי בערך המניה, התשואה הכוללת מספקת הערכה מקיפה יותר של ביצועי ההשקעה. […]
מהי תעודת סל על סחורות וכיצד היא שונה ממניות? תעודת סל על סחורות (Commodity ETF – Exchange-Traded Fund) היא מכשיר פיננסי המאפשר למשקיעים להיחשף לביצועים של סחורות, כמו נפט, זהב, חיטה, או סחורות אחרות, מבלי לקנות אותן באופן ישיר. התעודה נסחרת בבורסה כמו מניה רגילה, אך היא עוקבת אחרי מחיר של סחורה אחת או סל […]
מהן “מניות צמיחה מהירה” (Hyper-Growth Stocks)? מניות צמיחה מהירה הן מניות של חברות המציגות צמיחה יוצאת דופן בהכנסות ובשווי השוק שלהן, לעיתים בקצב דו-ספרתי או תלת-ספרתי שנתי. חברות אלו פועלות לרוב בענפים חדשניים או מתפתחים, שבהם קיימת דרישה גבוהה למוצרים או לשירותים שלהן. מאפיינים עיקריים של מניות צמיחה מהירה 1. צמיחה מהירה בהכנסות חברות אלו […]
מהו יחס EV/EBITDA ואיך משתמשים בו להערכת חברות? יחס EV/EBITDA הוא כלי נפוץ להערכת שווי חברות. הוא משווה בין ערך החברה הכולל (Enterprise Value – EV) לבין הרווח התפעולי לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות (EBITDA). היחס נחשב לאחד המדדים הפופולריים ביותר לניתוח פיננסי, כיוון שהוא מספק תמונה ברורה על שווי החברה ביחס ליכולת שלה לייצר […]
איך משפיעות התפתחויות גיאופוליטיות על מחירי המניות? התפתחויות גיאופוליטיות, כמו מלחמות, סכסוכים בינלאומיים, סנקציות, והסכמים בין מדינות, משפיעות על מחירי המניות דרך יצירת אי-ודאות בשוק, שינויי ביקוש והיצע, ושינויים במדיניות הכלכלית. השפעות עיקריות של התפתחויות גיאופוליטיות 1. אי-ודאות וסנטימנט המשקיעים עלייה באי-ודאות:אירועים גיאופוליטיים גורמים למשקיעים לנהוג בזהירות, להימנע מסיכון, ולמכור נכסים תנודתיים. לדוגמה: במהלך מלחמות […]
מה זה “מניות עם תנודתיות נמוכה” (Low-Volatility Stocks)? מניות עם תנודתיות נמוכה הן מניות שחוות שינויים קטנים יחסית במחיריהן לאורך זמן, במיוחד בהשוואה לשוק כולו או למניות בעלות תנודתיות גבוהה. מניות אלו נחשבות לבטוחות יותר ומושכות משקיעים שמעדיפים יציבות על פני סיכון גבוה. מאפיינים של מניות עם תנודתיות נמוכה סטיית תקן נמוכה: התנודתיות של מניות […]